国泰海通证券-招商积余-001914-2025年1季报点评:市场化拓宽驱动成绩稳增
来源:安博电竞官网 发布时间:2025-06-19 18:39:33:度合同8.5亿元中91%为市场化拓宽项目,且将继续关键布局房产生意、美居服务、到家服务。出资关键:成绩稳增,坚持增持评级。2025年1季报,公司完成运营收入44.6亿元,较上年同期添加19.87%;完成归属于上市公司股东的净利润2.2亿元,较上年同期添加15.06%。坚持2025/2026。”
1.本陈述导读:2025年1季度,公司新签物管年度合同8.5亿元中91%为市场化拓宽项目,且将继续关键布局房产生意、美居服务、到家服务。
3.2025年1季报,公司完成运营收入44.6亿元,较上年同期添加19.87%;完成归属于上市公司股东的净利润2.2亿元,较上年同期添加15.06%。
5.考虑公司坚持“开源增收”与“提质增效”双轮驱动,咱们给予公司2025年16.96XPE,坚持目标价16.42元。
7.在2025年1季度新签合同中千万级项目奉献成绩占比超七成,较上年同期提高18个百分点。
8.中标招商银行全球总部大厦项目、西南交通大学东部(世界)校区、深圳市公安局龙华分局、湖南省博物馆等关键标杆项目;市场化住所业态继续打破,中标上海康城小区物管服务,该项目为上海体量最大、具有近4万人口的开放式超大型社区。
9.2025年公司关键布局房产生意、美居服务、到家服务、空间资源等增值服务赛道:首要优化物业租售激励机制,深化余房网途径轻型化转型聚力开展租售事务,完成租售事务收入添加317%;其次大力拓宽新事务赛道,其间光伏、美居事务签约合同额均获得快速发展,美居合同额打破亿元;到家服务事务环绕家政保洁、空调清洗等产品强化供应链才能建造,完成服务覆盖率提高13个百分点;最终,空间资源优化晋级数字化体系建造,推进资源线上化办理与线下资源盘点专项举动,完成体系穿透项目赋能,提高运营效能,社区资源点位出租率提高10个百分点。
11.到2025年3月31日,公司在管商业项目70个,办理面积393万㎡,其间自我克制项目3个,受托办理招商蛇口项目59个,第三方品牌输出项目8个,各项目继续深耕途径拓宽。
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